Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг, генерал Исимура, командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их пути снова пересеклись. Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, и только разведчики могут его остановить.